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财务顾问岗位职责合集 篇11

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  1、依托公司意向资源与客户电话沟通,客户主动咨询;

  2、结合意向客户需求,提供专业服务,确定客户意向;

  3.电话邀约客户来公司面谈签单,达成销售业绩指标;

  4、与新老客户进行良性沟通,及时解决客户各项问题,建立良好的长期合作关系;

  5、定期老客户回访了解,沟通合同续签等相关事宜;

  6、每周定期更新公司财税知识库。

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