中国农资 ～ＣＨＩＮＡ ＧＲ要一ｐＲｏＤＵＣＴ蔓ｏＮ 鬣ＷＳ…一 Ｏ版 市场周 ２０１４年３邮发代号８月１４日星期五 ２—７４４ 春季磷肥市场稳定向好未来５年将会去产能化 ２０１ ４硫与化肥市场研讨会指导化肥行业新机遇 口《中围农资》记者张涛徐晓磊 工业协会的Ｍｉｃｈｅｌ Ｐｒｕｄ’ｈｏｍｍｅ、 专家认为，２０１４年全球养料 步深化，长期来看，国内磷肥 农村工作领导小组办公室 供应较２０１３年将增长２．２％，市场 需求量也面临进一步降低，国内 的罗丹、硫酸与磷肥工业协 需求将出现反弹。预计２０１４年 供需比将更进一步恶化，如果国 一会的相关领导，以及ＣＲＵ、Ｏｘ— ｂｏｗ、云天化国际等国内外生产 与贸易企业，上下游相关企业的 代表参加了会议。 会议认垮，目前国家通过深 化改革，保持经济稳中求进，强 调抓粮食安全，促进产业结构调 整，突出环境污染治理，推动现 ３月５日，由中国硫酸工业协 “２０１４硫与化肥市场研讨会”在 代农业机制建立，都给化肥行业 会、中国磷肥工业协会主办的 北京召开。会上，来自国际肥料 带来新的机遇和挑战。 全球销量较２０１３年将增长２％一 ３％。由于中国和埃及出口、 天然魄供应短缺、印度补贴政 策 伊朗和阿尔及利亚的出口受 限等因素影响市场也带有不确 定性。目前国际磷肥市场价格 趋势谨慎乐观。 由于国内严重供大于需，国 际磷肥市场价格持续攀高，国内 企业则会扩大出口实现更好的 利润回报。未来５年是去产能化 的５年。 际市场价格对国内形成了非对 称影响关系。国内农业进 此外，协会工作人员还向参 会人员介绍了中国磷硫网，这是 中国磷肥工业协会和中国硫酸 工业协会联手打造的、业内众多 精英倾力支持的，专业的磷肥硫 酸行业信息门户网站。 书央农李寸工作领导，ｊ、缎办公室罗丹 焚国ＣＲＵ国际裔限公司高级分析炳赵磊 推动改革不断深化，加快发展方式转变 目前，我国通过深化改革，保 持经济稳中求进，强调抓粮食安 全，促进产业结构调整，突出环境 治理，推动现代农业机制建立，都 给化肥行业带来新的机遇和挑战。 中国已成为世界制造大国，而 世界市场容量终归有限，虽然对中 国产品需求有增长，但增长不会太 不与民争利。推动新型经营体系 的建立，发展家庭农场、专业合作 社等组织。加强国际合作。加快 农业人口的城镇化。加强公共事 业建设。完善村民自治机制。 特别是要培育新型经营主体， 通过建立家庭农场、合作社等组 织，进一步提高农业科学化、集约 化、效益化水平，实现未来农业发 展效益与要素投入的高度相关。 要让土地休养生息，通过土壤重金 属污染治理、２５度以上坡耕地退耕 还林、湿地保护、土壤有机质提升 等项目工程，实现土壤质量整体提 升。要转变发展方式，通过改变过 去高度依赖化学投入品的情况，加 大测土配方施肥，减少化学肥料施 用量，实现科学施肥，合理开发使 用资源，全面优化生产方式。 硫资源需求在恢复，价格可能有所反弹 从硫资源的产业链来看，目前 关系和定价体系在市场层面也呈 绝大部分硫资源以硫酸的形式被 现出了稳定状态，而市场的波动， 下业消费，其中化工企业占到 更多的主要是投机商炒作的结果。 ２１％、化肥行业占７０％。 ’从供给看，２０＂１３年至２０１８年 在１９９０年，来自硫矿的硫磺 间，中东地区将增加约３７４万吨的 占到了硫磺总产量的３４％，而到了 供应能力。２０１３年中大型的硫磺 ２０１２年，这个比例下降到了仅１％， 装置在阿联酋、土摩曼斯坦以及哈 相反，来自于回收的硫磺所占份额 萨克斯坦都陆续投产。２０１４年初 从６６％增长到９８％。 部分项目再次出现延误，会将导致 硫磺价格２００８升到８００美元／ 供给明显过剩的时间推后。 吨历史高点，随后２００９年价格一 从需求看，全球需求将在２０１４ 路下滑，跌入谷底，到２０１２年，价 年有所恢复。磷肥行业形势与磷 格一直处于小幅震荡，稳中有升。 肥价格均好于２０１３年。２０１４印度 作为大宗商品，硫磺的供求曲 进口将受到补贴、新等因 线与一般商品不同，供求联系弱于 素的影响，市场还存在不确定性。 般商品。另外，以前对供应的预 从价格看，正如２０１３年的市 期也包含了部分被成本和技术难 场，如果中国买家离场，价格将下 题所困扰的项目，这与硫磺的主要 滑；反之亦然。２０１４年价格可能有 消费在磷复肥企业有关，所以，近 所反弹，但是随着供应量的增加， 几年在这个基本面支撑下，使供求 下跌的压力在下半年逐步增大。 一快，外需增长速度将会明显下滑。 国内过去一直注重积累、投资，导 致结构失衡，居民消费需求出现乏 力，短期调节不明显。另外，成本 优势下降，局部区域出现民工荒。 资源环境制约加大等，以上各方面 成为行业健康发展的制约因素。 “三农”方面将在粮食实现十 连增，农民收入不断增加的基础 上，更加突出解决好转变发展方式 问题。将加大农业支撑保护体系， 国黼照料工业协会Ｍｉｃｈｅｌ Ｐｒｕｄ ｈｏｍｍｅ 全球市场总体稳定，呈现相对平衡供需 预判未来全球肥料市场的供 需情况，首先，要看各国农业的发 展趋势。目前，美国玉米产量迅速 回弹。ｃｉｓ独联体国家粮食产量 和出口强劲恢复。中国玉米产量 快速增长，大豆产量下降。印度 ２０１３年西南部雨季产量好。巴西 大豆和玉米迅速扩产。 其次，要看到一些因素将影响 农民的采购决策，包括，２０１３年主 要种植产区天气良好、上半年粮食 价格高位运行刺激２０１３年产量， 出现２０１３年所有谷物和油料作物 丰收。由于出口供应量充足，导致 农作物价格下降，农民推迟化肥采 购。印度补贴变化带来的不 确定性，预计磷和钾养分需求逐步 恢复。供应链上库存偏低或下降， 对于供应高峰期是个挑战。 ２０１４年全球肥料市场的销售 和贸易：磷肥方面，中国和摩洛哥 供应量显著增长。拉丁美洲、南非 和东南亚地区磷养分进～步短 缺。南亚、大洋洲、非洲和欧洲二 铵进口增长。全球二铵贸易可能 增长至１５００万吨，涨幅１０－１３％。 钾肥方面，加拿大、东欧和中 亚的产能增长。拉丁美洲、南非和 东亚预计进口增长。全球氯化钾 贸易预计达到４３００－４４００万吨，涨 幅４－５％。 综合来看，全球养料供应较 ２０１３年将增长２．２％。从２０１２到 ２０１４年，６６％的计划扩产会受影 响，将有开工延迟。要关注沙特、 非洲磷养分的新增产能。需求将 出现反弹，预计２０１３－２０１４年将增 长２．０％，２０ｉ４－２０１５年增长２．７％。 ２０１４年全球化肥销量将增长，预计 较２０１３年增长２－３％。会出现生 产商高库存，渠道和终端低库存的 现象。全球肥料市场将会受到中 国和埃及出口，天然气供应短 缺，印度补贴，伊朗和阿尔及 利亚的出口受限等不确定因素的 影响。 Ｏｘｂｏｗ ｝＝寒伐表处蓠 席代表彭波 硫磺市场二盘手活跃，现货采购成为主流 近几年，硫磺市场的变化已成 为行业关注的焦点。硫磺价格波 动远大于其他磷肥生产的原料。 硫磺市场波动给生产企业控制原 料成本带来极大的挑战，硫磺采购 变得尤其困难。随着硫磺业务得 到迅速发展，给市场的变化增加了 复杂性，多变性，不可预测性。由 于硫磺剧烈波动，吸引了大批投机 商，由于准入门槛较低，也给予更 多的贸易商从事硫磺贸易的机会。 目前，硫磺贸易不再局限于单 纯的原料供应及采购关系。硫磺 从以往的单纯基础原料，被赋予了 更丰富的特性，包括，资源属性、能 源属性、原料属性、商品属性、金融 属性等，这使得硫磺业务本身变得 更加复杂和多变。 硫磺贸易变化引起产品特性 变化从而导致硫磺业务呈现新的 变化。包括，传统经销；终端用户 采购；有些大型企业消费兼营经 销；转手贸易；成为高能耗企业能 源缺乏的解决方案；融资手段；做 空业务；保税区业务；供应商直销； 通过交易平台运作；撮合业务等。 面对当前的硫磺市场，二手盘 十分活跃，促进了投机商贸易商甚 至国外供应商的深度介入，生产企 业，投机商和传统经销商的角色都 在发生变化，大家都有可能成为中 间商，包括生产企业在内，局面更 加复杂，变化也更加丰富。 人民币现货采购成为主流。 港口的价格不仅对国内市场作用， 同时反作用于外盘的的采购。对 于工厂控制成本行之有效。当然 这适用于下行市场，上行市场的作 用则相反，采购越迟成本越高。 为规避市场风险。从采购模式 的组合上，硫磺市场呈现出均衡采 购、多元模式、长短结合的新特点。 中阂农 年争月Ｍ 曩期五 市场周＝ｌ＝ １＿ｌ版 编辑：胡晓鹏电话￣９１０－６３７３２９６４邮箱：ｎｌ ｋ２９９ ＠１６３ ｃ０ｍ 磷酸 错、糊粉Ｊ磷蹦 锉 工业礤ｌ醴 技 慰避磷酸碍、鬻过磷 酸钙 艇台（漫｝含肥‘０移礁她群晒茸剃Ｉ’蛰遗过磷醴钙 碗懿蝉 硫酸 镣 露磕三铵‘钶镁磷艘 磷酸＝毂翎‘硝铵樊｛醐镪穹搴 硝铍磷肥ｌ、 钾、碗磷酸铵。脓锻 磷螽ｌ｝ 盐酸，砬戤、 氧钮改 ～台成铵、救 甲（甲辩 甲ｌ蓬ｉ）．馘砖馥钠、馘化娥铵。鼎 镍粉、饲率斗磷漱敛钙… 一． 。 翥摩 ｛Ｔ０Ｈ ＾ ｕ ｆ＾ Ｈ 懈点孽 ｔ龋Ｈ＾，】 舭Ｌｃ赢 却 Ｈ硎ｆ ＾ｂｃ０ ｏ 钵篙 一｜ Ｉｑ：曼 嚣搿” …ｌ－ｕ…… １ …，－……ｖｌ 中国硫酸工业协会副理事长武嚣梅 中国磷飚工数协会蕊藤部 主任王莹 我国冶炼酸对硫酸市场的影响 据不完全统计，到２０１３年底，全国 规模以上硫酸生产企业４６４家，初步核 实，硫酸生产能力约１．１３亿吨。“十二 五”期间，冶炼酸产能将增加１３００万吨 以上，产能的发挥将集中在２０１４、２０１５ 年显现出来。随着国民经济的增长，化 肥以外工业用酸需求增加，化肥仍是硫 酸的最大用户。２０１３年化肥消费硫酸 占到硫酸总消费量的６２．６％，磷肥占硫 酸总消费量占５７：４％，高浓度磷复肥占 化肥耗酸量的８３．５％。 当前硫酸市场面临硫资源短缺的 问题，２０１３年国产硫磺约５２６万吨，进 口１０５５万吨，硫磺自给率仅３３．３％；硫 磺价格的大幅波动给磺酸和下业 带来很大的经营风险；有色金属矿约 ５５％依靠进口；进口硫酸１１６万吨；２０１３ 年我国硫资源对外依存度依然高达 硫资源（有色金属选矿副产的硫精 砂）。烟气制酸本身就是环保回收产 品，符合“资源节约型和环境友好型”的 可持续发展战略，同时可以降低我国硫 ４９％。 资源的对外依存度，既有利于我国有色 有 随着有色金属业的发展，十二五期 金属业的发展，又能减少三废污染，间有一批大中型有色冶炼制酸装置建 利于硫酸行业的健康发展。 成投产，加上与化肥化工配套的装置， 从企业营销角度讲，鼓黝大型冶炼 到２０１５年，我国硫酸产能将达到１．２亿 企业与化肥、化工企业强强联合，建立 吨，产能过剩将超过３０％。硫酸市场面 长期战略合作伙伴关系，搞好区域合 作，即保证有色金属主业的顺利生产， 临长期的供过于求局面。 硫酸营销格局的变化及对当前形 又能稳定硫酸市场。大型冶炼酸企业 势的应对建议：从产业讲：应充分 与磷复肥基地产业布局的不匹配，有可 利用冶炼副产硫酸和有色金属伴生的 能推动硫酸运输业的转型和发展。 磷肥行业全面进入调整阶段 ２０１４年，国内磷肥供应过剩的局面将长期存 在，受２０１３年底结转库存增加的影响，特别是磷 酸二铵产品，２０１４年春季市场竞争将更加激烈。 ２０１３年企业亏损经营，２０１４年企业资金周转将更 加困难，大多数企业艰难运行。尽管进入２０１４年 以后，国内外磷肥市场已经出现回暖迹象，但受 供需矛盾加剧的影响，磷肥价格上涨空间有限。 预计２０１４年世界硫磺产量将继续增加，将达 到６０００万吨，保持紧平衡状态，我国硫资源供应 量继续增加：冶炼酸产量继续有较大的增长来顶 替磺酸产量，硫酸价格将低位运行，随着中石油 四川硫磺回收项目投产，国内硫磺供应量增加。 我国出口关税松动，特别是淡季关税降幅较 大，企业出口的可能性增加。ＩＦＡ预测，２０１４年 世界磷肥需求４１８０万吨Ｐ２０５，仅略有回升，印度 公布的２０１４－２０１５年化肥补贴预算方案，对 磷复肥等其他肥料的补贴额度下降１６．２％，从而 需求的增长，沙特、摩洛哥等国磷肥产量在 增长，世界磷肥仍处于供大于求的态势。 我国自２００５年推广测土配方施肥以来，配方 肥施用面积不断增加，缓控释肥、各类增效性肥 料、专用功能性肥料等新型化肥逐渐被农民认可 和接受，这些都减少了对传统化肥的需求。 ２０１３年磷复肥行业进入最为艰难的一年，产 能过剩加剧，出口价格疲软，企业生产经营困 难。我国整体经济发展已经进入换挡期、调整期 和消化期。磷肥行业也全面进入调整阶段，虽然 价格会有所波动，但总体市场低迷，行业利润率 总体下滑，市场竞争更加激烈。 云南云罴能 际｛宅工股份裔限公司帮场螓息都周清毅 磷肥贸易竞争或将拉低国际磷肥价格 从２０１３年下半年开始，国际磷肥 价格持续下跌，转机出现在１２月，之后 国际价格开始触底反弹。至４今年２月 １２曰美国坦帕港磷酸二铵离岸价格已 经达到４８０美元。本轮国际市场磷肥 上涨，主要由于北美、南美和欧洲强劲 需求拉动。但持续性还有待观察，因 为南亚需求还没启动，何时能启动？ 启动后强弱情况？都还有待观察。 而国内，近十年中国三大基础肥 产量之和首次出现下降，出现下降的 直接因素是磷酸一铵大幅减产，减产 幅度达１２．２％。这是不是预示着中国 磷肥结构调整正式到来？我们预测加 速去产能化趋势将更加明显。当前中 国正处于国内春耕备肥期间，受成本 上升和国际市场向好的影响，国内磷 肥市场开始复苏，价格开始上升，但由 于国内几个品种磷肥供远大于求，国 内磷肥复苏远不及国际磷肥市场，受 自身小环境。 中国磷酸二铵出口价格和国际市 场同步，下降阶段也保持和国际市场 同步，但在上升过程中，由于受到自身 小环境影响，没有保持和国际市场同 系，如果国际市场价格低迷，则国内市 场价格也会低迷，如果国际市场价格 拉升，则国内市场价格变化并不明显。 由于国内农业进一步深化， 长期来看，国内磷肥需求量也面临进 步降低，国内供需比将更进一步恶 化，如果国际磷肥市场价格持续攀高， 国内企业则会扩大出口实现更好的利 润回报，我国磷肥贸易占国际比例进 步提升，容易形成价格竞争，则不排 除国际磷肥市场价格也会很快被中国 出口拉低。所以说，目前国际磷肥市 步的走势。 由于国内严重供大于需，国际市 场价格趋势谨慎乐观。 场价格对国内形成了非对称影响关 一一孛 硫酸王业潞会廖蕊疆 我国硫酸行业形势和展望 ２０１３年我国硫酸产量为８６４７万吨，同比增长 ２．９％；２００５年以来年均递增８．１％。其硫酸原料结 构为：硫磺制酸３９７４万吨，同比增１．８％；占总产量 ４６．Ｏ％；冶炼烟气制酸２４７０万吨，同比增３．５％；占 ２８．６％；矿制酸２１２８万吨，同比增３．２％；占２４，９％。 硫酸产业布局集中在磷复肥产地和工业发 达地区；产磷四省硫酸产量占４２％，华东地区硫酸 产量占２８％。华南及重庆占１７％，三北地区占 １３％。硫磺制酸主要集中在西南及华东地区：产 磷四省硫磺制酸占硫磺制酸总量６６％；华东地区 占２２％；上述两个区域占硫磺制酸总量的８８％。 广东、湖北、安徽三省矿酸产量合计７４２万吨，占 矿酸总产量的３５％；产磷四省矿酸产量占２５％。 ２０１３年我国进口硫酸１１６万吨，同比增长 １０．５％；其中，从韩国进口硫酸占８２％。从日本进口 硫酸占１６％，２０１３年出口硫酸１．０万吨，同比下降 ８７．７％。２０１３年硫酸表观消费量８７６０万吨，同比 增长３．１％。在２０１３年硫酸消费结构中，化肥用酸 量占６３％，与去年持平；工业用酸占３７％。化肥用 酸中，磷肥用酸占９２％，占硫酸总消费量的５７％。 不过，我国硫资源依然短缺：２０１３年国产硫 磺约５２６万吨，进口１０５５万吨，硫磺自给率３３％， 同比提升１个百分点；有色金属矿约５５％依靠进 口；进口硫酸１１６万吨；２０１３年中国硫资源对外依 存度为４９％，比去年下降１个百分点。 ２０１３年中国硫磺产量约５２６万吨，同比增长 １．２％；中石化硫磺产量占国产硫磺的８２％，中石油 占７％；中国硫磺自给率３３％，比去年提升１个百 分点；２０１３年进口硫磺１０５５万吨，同比下降５．８％， 中国进口硫磺主要来自西亚、前苏联地区、东亚 和北美等地，其中从西亚进口占到４８％。 ． ｊ 衷枣壤海运公司总经 米琨 国际海运市场有望进入健康发展阶段 从短周期来看，全年呈现稳步上升 趋势。２０１３年上半年，ＢＤＩ指数总体处 于低位徘徊，延续２０１２年萎靡走势，进 入下半年在中国铁矿石进口海运需求 拉动下ＢＤＩ指数急速拉升。ｌ０月８日 巴拿马型船市场前期低位徘徊，后期受 海岬型船带动稳定增长，随着寒冷冬季 的到来，煤炭海运需求将有效支撑巴拿 马船型市场运价。灵便型船市场走势 总体表现平稳增长，市场波动幅度最 世界海运贸易量的增长不均衡，导致对 船舶运力需求增加明显。大量船舶采 用经济航速运营船舶，无形中减少船舶 净运力供应量。随着世界海运贸易量 增加，港口压港日趋严重，同样也会造 成船舶净运力供应量的减少。在 ２０１３－２０１６年期间航运市场逐步地筑 底反弹过程中，季节性的因素将是导致 市场大幅上涨下跌的主要因素。预计 ２０１７年航运市场将迎来又一个久违的 大幅上涨的阶段，世界海运贸易量的增 长也将在２０１８年到达峰值。 ＢＤＩ指数达到２１４６点，创自２０１１年１１ 小。 月以来最高值。截至２０１３年１２月２５ 从形势分析，可以看到国际海运未 日，ＢＤＩ报收２２７７点。 大型船舶运价回升较快。２０１３年 前ｆ０月海岬型船市场走势呈现出大幅 上扬态势，在２０１３年三季度至四季度 初一路走高后冲顶回落。在１１月底， 市场运价又大幅反弹，市场波动剧烈。 来发展的新趋势。新造船订单下降明 显，尤其是２０１卜２０１３运费市场长期低 迷导致新造船订单显著下降。世界海 运贸易量稳步上升，特别是在２０１３年 底２０１４年初，世界海运贸易量增长继 ２００８年以来首次超过净运力的增长。
