报 喜 鸟：2010年第三季度报告全文 2010-10-29

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)张袖元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

总资产（元）

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

股）

营业总收入（元）

归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/

股）

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产

收益率（%）

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额

合计

年初至报告期末金额

134,239.28 7,334,300.00 1,145,993.84 -1,959,661.07 6,654,872.05 - 附注

2010年7-9月 424,735,824.34 104,176,293.98 - -

0.36 0.35 - -

44.00% 40.00% 2010.9.30 2,266,355,018.38 1,766,267,190.53 293,747,524.00 6.01 比上年同期增减（%） 35.20% 65.13% 2009.12.31 1,990,882,585.63 1,596,095,847.60 2,680,000.00 5.51 2010年1-9月 2,796,587.38 160,320,200.13 -67,074.97 -0.00023 0.55 0.54 增减幅度（%）

13.84% 10.66% 1.40% 9.07% 比上年同期增减（%） 26.44% 56.29% -100.21% -100.21% 34.15% 31.71% 6.08% 减少2.96个百分点 6.04% 减少2.93个百分点 9.66% 减少5.15个百分点 9.26% 减少4.85个百分点 1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

报喜鸟集团有限公司

中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 陈晓燕 吴志泽

中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)

中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金

中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金

期末持有无限售条件流通股的数量

109,173,453 人民币普通股 9,9,079 人民币普通股 9,328,480 人民币普通股 7,722,000 人民币普通股 6,923,602 人民币普通股 5,503,9 人民币普通股 4,200,000 人民币普通股 3,845,4 人民币普通股 3,411,354 人民币普通股 3,144,373 人民币普通股

种类

6,570 §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金比年初减少47.96%，主要系本年使用募集资金进行募投项目建设所致。

2、预付账款比年初增加509.03%，主要系本年为进行募投项目建设购置商铺而预付款项所致。

3、应收账款比年初增加201.65%，主要系公司营销微调、加大授信额度，随着公司收入增加，对加盟商的应收货款相应增加，且本年职业服团购业务增长，职业服客户新增较多，部分职业服货品已发货但未到收款期所致。 4、应付账款比年初增加49.81%，主要系公司下半年备货量增加所致。

5、其他应收款比年初增加179.65%，主要系本年公司支付职业服团购投标保证金及对加盟商扶持借款所致。

6、预收账款比年初减少48.91%，主要系上年已预收款项所对应的部分货品于本年发出所致。

7、营业收入较上年同期增长26.44%，主要系终端市场稳健增长；公司实施在订货计划、订货指导、激励等方面更加灵活和精准的订货制度，鼓舞加盟商订货的积极性；终端网点稳步增加；产品系列增加，进一步丰富了产品线；持续提升品牌附加值，产品价格有所提高；宝鸟职业装团购业务稳定回升所致。

8、净利润增长较上年同期增长56.29%，主要系本年营业收入增长，规模效应所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2

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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2010年6月11日，公司完成股票期权激励计划第一个行权期的行权工作，63名激励对象共行权4,067,524.00份股票期权，该部分股票已于2010年6月21日上市。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

股改承诺

无

承诺人

无

承诺内容

无

履行情况

自2010年8月31日起，报喜鸟集团连续六个月

收购报告书或权益变动报告书中所作承报喜鸟集团有限截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履

内出售报喜鸟股份低于

诺 公司 行中。

浙江报喜鸟服饰股份有

限公司股份总数的5%。重大资产重组时所作承诺

无

无

无

发行时所作承诺

1、公司控股股东报喜鸟

集团承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。2、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在实质性保持对本公司股权控制关系期间，将采取有效措施，

报喜鸟集团有限

保证报喜鸟集团及其直

截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履公司、吴志泽、

接、间接控制的公司、

吴真生、陈章银、行中。

企业不从事与本公司构

吴文忠、叶庆来

成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；保证不利用对本公司的股权控制关系，从事或参与从事有损本公司及本公司股东利益的行为。以上承诺在报喜鸟集团实质性保持对本公司股权控制关系期间持续有效且不

3

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可撤销，在上述期间报喜鸟集团承担由于违反上述承诺给本公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。3、自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：本公司公开发行股份前已向其发行的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让；前述锁定期期满后，若仍担任公司董事、监事或高管，在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。4、自然人股东吴志泽、吴真生承诺：保证直接或间接控制的公司、企业不从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；将不在本公司以外的公司、企业增加投资，从事与本公司构成实质性同业竞争的业务和经营；愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。5、公司控股股东报喜鸟集团自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：若因方面的因素，导致本公司2005年度广告费支出按不超过销售收入的8%据实扣除不成立，税务部门追缴本公司广告费超额据实列支引致的所得税款，则各自按本公司首次公开发行股票前的持股比例承担应缴税款，不给本公司造成负面影响。6、公司控股股东报喜鸟集团及自然人股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来承诺：确认\"报喜鸟\"商标命名权为本公司排他性占有，上海报喜鸟电子商务有限公司目前、将

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来都不会从事或拓展与本公司业务相同或相近的业务，也不会从事任何有损\"报喜鸟\"商标声誉的行为。7、公司控股股东报喜鸟集团承诺：在本公司租赁报喜鸟集团的部分土地使用权及报喜鸟大楼部分楼层的合同期限届满，同等条件下，本公司拥有优先租赁权。

其他承诺（含追加承诺）

无

无

无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

10.00% ～～

40.00% 184,983,974.74 2010年度净利润同比变动幅归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为： 2009年度经营业绩 业绩变动的原因说明

归属于上市公司股东的净利润（元）：

终端市场稳定增长，公司品牌附加值进一步提升；经营精细化特别是订货精准化取得成效；产

品线丰富；销售网络扩大；主要子公司上海宝鸟公司职业装团购业务持续回升；直营销售网络的质量得到改善。

3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年09月30日 单位：元

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金

368,393,460.45 480,273,558.91

496,145,608.17

282,485,095.94 498,577,370.27

期末余额

合并

421,424,541.99

300,000.00 122,125,320.78 78,859,396.46

母公司

953,374,053.95

67,547,475.50 75,8,9.35 合并

838,100,705.93 年初余额

母公司

5

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应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息

41,837,702.43

309,126,852.11

1,695,777,182.07

156,278,300.29 309,916,586.75 13,940,755.70

44,800,617.12

13,699,293.12 8,407,224.88 23,535,058.45

570,577,836.31 2,266,355,018.38

95,000,000.00

10,250,000.00 140,785,790.26 55,753,812.43

16,6,109.17 59,052,220.87 131,581.25

21,358,958.17

227,900,797.91

1,451,746,7.28

204,158,543.78 219,496,838.10 126,709,867.43 13,940,755.70

7,538,288.78

16,581,795.27

588,426,0.06 2,040,172,853.34

30,000,000.00

84,257,218.07 67,995,426.56

6,995,174.41 55,826,217.73 40,500.00

14,960,617.

300,713,779.72

1,470,333,168.80

155,630,485.94 283,666,7.61 325,060.70

45,985,392.85

13,699,293.12 10,954,3.84 10,287,2.77

520,549,416.83 1,990,882,585.63

94,505,367.50

14,976,778.66 93,976,099.36 107,613,138.88

21,736,133.11 36,379,108.37 153,227.95

6,225,104.49

221,470,330.47

1,208,992,605.74

203,158,543.78 196,452,575.82 109,580,766.06 325,060.70

8,009,732.82

3,409,096.59

520,935,775.77 1,729,928,381.51

60,029,187.56 96,396,558.51

9,263,496.24 21,477,912.72 6

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应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

13,752,000.00 19,148,303.

410,769,817.62

77,120,566.86 11,154,943.37 1,042,500.00 ,318,010.23 500,087,827.85

293,747,524.00 922,295,051.17

52,469,742.19

497,754,873.17

1,766,267,190.53

1,766,267,190.53 2,266,355,018.38 13,752,000.00 9,863,903.44

268,730,440.21

77,120,566.86 230,000.00 77,350,566.86 346,081,007.07

293,747,524.00 914,513,365.26

52,032,339.56

433,798,617.45

1,694,091,846.27

1,694,091,846.27 2,040,172,853.34 12,311,562.88

381,651,416.71 11,5,321.32 1,240,000.00 13,135,321.32 394,786,738.03

2,680,000.00 873,059,432.37

52,469,742.19

380,886,673.04

1,596,095,847.60

1,596,095,847.60 1,990,882,585.63 5,490,908.01 192,658,063.04 390,000.00 390,000.00 193,048,063.04 2,680,000.00 865,277,746.46 52,032,339.56 329,0,232.45 1,536,880,318.47 1,536,880,318.47 1,729,928,381.51 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年7-9月 单位：元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

本期金额

合并 424,735,824.34 424,735,824.34

母公司 357,981,987.87 357,981,987.87

合并 314,157,150.13 314,157,150.13 上期金额

母公司 237,358,325.71 237,358,325.71 7

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二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

302,206,993.05 172,120,114.82

6,888,773. 72,724,373.93 39,258,870.31 1,157,915.40 10,056,944.70

122,528,831.29 1,225,215.87 416,981.33 -13,002.60 123,337,065.83 19,160,771.85 104,176,293.98 104,176,293.98 0.36 0.35 0.00 104,176,293.98 104,176,293.98

233,535,783.60 143,971,216.18

6,178,447.48 42,039,722.40 31,221,177.77 -97,336.00 10,222,555.77

124,446,204.27 883,623.39 305,417.35 2,673.49 125,024,410.31 17,927,900.36 107,096,509.95 107,096,509.95 0.37 0.36 0.00 107,096,509.95 107,096,509.95

244,973,220.99 150,087,697.76

2,857,372.18 48,677,376.92 38,994,731. 1,829,740.61 2,526,301.88

69,183,929.14 1,051,185.96 703,937.52 69,531,177.58 6,443,418.92 63,087,758.66 63,087,758.66 0.25 0.25 1,226,450.00 ,314,208.66 ,314,208.66

166,073,103.56 112,500,010.48 2,305,376.71 20,675,739.96 28,113,258.35 708,839.68 1,769,878.38 71,285,222.15 992,525.98 621,052.37 71,656,695.76 7,082,294.32 ,574,401.44 ,574,401.44 0.26 0.26 1,226,450.00 65,800,851.44 65,800,851.44 8

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4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年1-9月 单位：元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益

186,108,373.15 9,409,291.65 794,758.53 7,337.30 194,722,906.27 34,402,706.14 160,320,200.13 160,320,200.13

11,807,063.99 165,877,155.51 104,651,816.45 -1,356,4.23 14,847,0.27

168,629,428.15 3,284,488.48 383,759.65 7,337.30 171,530,156.98 24,169,771.98 147,360,385.00 147,360,385.00

706,688,214.23 410,861,432.24

9,670,188.67 78,6,208.31 81,050,333.06 -3,306,476.34 13,100,973.88

116,770,626.09 6,797,160.21 772,980.37 122,794,805.93 20,213,431.06 102,581,374.87 102,581,374.87

本期金额

合并 2,796,587.38 2,796,587.38

468,173,490.42 288,969,262.84

6,328,366.94 131,557,160.00 96,326,097.90 4,931,851.15 1,309,547.18

112,632,176.35 3,273,663.72 657,166.45 115,248,673.62 17,529,503.49 97,719,170.13 97,719,170.13 母公司 636,802,918.57 636,802,918.57

5,309,100.80 348,856,077.63

4,627,577.03 57,030,313.01 63,0,696.14 877,328.69 1,869,406.09 合并 706,079,726. 706,079,726.

375,393,0.72 247,923,768.76 上期金额

母公司 488,025,266.07 488,025,266.07 9

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

0.55 0.54 0.00 160,320,200.13 160,320,200.13

0.51 0.49 0.00 147,360,385.00 147,360,385.00

0.41 0.41 3,679,350.00 106,260,724.87 106,260,724.87

0.39 0.39 3,679,350.00 101,398,520.13 101,398,520.13

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2010年1-9月 单位：元

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

934,639,179.56

440,968.26 24,587,882.90 959,668,030.72 470,237,993.33

16,052,860.16 660,157,254.00 385,667,959.52

本期金额

合并

4,104,393.84

716,037.07 29,588,462.31 822,245,088.39 421,694,145.54

母公司

791,940,5.01

6,465,130.34 555,147,853.67 305,475,424.40 合并

548,682,723.33 上期金额

母公司

向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收到再保险业务现金净额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

10

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

151,688,191.61 155,842,936.61 181,965,984.14 959,735,105.69 -67,074.97

69,166,072.44 83,072,616.31 127,805,420.26 665,712,068.53 -5,554,814.53

1,082,617.78 203,791.04

1,082,617.78 141,854,628.19 321,854,822.44 203,791.04 114,515,024.81 346,2,108.44

463,709,450.63 -462,626,832.85 460,779,133.25 -460,575,342.21

49,623,792.80

95,000,000.00 30,000,000.00

144,623,792.80 94,505,367.50 31,911,519.31

79,623,792.80 30,169,800.00 49,623,792.80

115,153,198.16 101,473,0.03 152,430,976.77 790,751,384.50 31,493,703.

3,966,706.08 503,312.93

4,470,019.01 57,147,588.99

57,147,588.99 -52,677,569.98

214,000,000.00

214,000,000.00 245,000,000.00 43,140,714.77

51,8,940.31 58,579,352.63 75,543,654.03 491,497,371.37 63,650,482.30

30,553.08

30,553.08 45,815,547.48 2,000,000.00

47,815,547.48 -47,784,994.40

115,000,000.00

115,000,000.00 115,000,000.00 39,579,687.50

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

取得投资收益收到的现金

11

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

筹资活动现金流出小计 126,416,886.81 30,169,800.00 288,140,714.77 筹资活动产生的现金流量净额

18,206,905.99 49,453,992.80 -74,140,714.77 四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -444,487,001.83 -416,676,163.94 -95,324,580.86 加：期初现金及现金等价物余额

940,632,610.00 838,100,705.93 168,843,602.71 六、期末现金及现金等价物余额 496,145,608.17 421,424,541.99 73,519,021.85 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

154,579,687.50 -39,579,687.50 -23,714,199.60 79,158,231.55 55,444,031.95 12